石油大明(000406):支撑股价翻番的几大题材
作者：不详 来源于：转载 发布时间：2005-9-13 21:35:33 [ 字体：大 中 小 ]
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来源:和讯
石油大明(000406)有股价翻番潜力的大牛股。而支撑股价翻番上涨的题材包括:
1、业绩的持续性高增长。如果不存在特别计提，只要沪指维持在1080点之上，公司1-9月每股收益将提高到0.50元左右，同比增长100%以上，全年预计达0.75元左右，乐观预期则达0.80元以上。2006年，如果没有经营重大失误，石油价格维持在50美元/桶左右水平，则每股收益可能达1.30元左右。
2、其可采石油储量收购价值高达2.5美元/股，折合20元左右。我们按照目前中石油、中海油海外石油资源收购价，可采储量6-7美元/桶测算(俄罗斯目前石油出口资源税已高达每吨100美元以上，合每桶13美元左右，所以国内可采储量每桶7美元相当低估的)。石油大明石油可采资源收购价约为2.5美元/股，中原油气为1.6美元/股，辽河油田为1.08美元/股，而相对而言，石油大明原油开采毛利率(2005年1-6月数据)73%，中原油气为52%，辽河油田为69%)这实际表明各公司开采难易程度或生产成本不同，考虑这一因素，若以辽河油田为1测算，石油大明收购价要提高，而中原油气收购价则可能降低至1.30美元/股左右，深沪股市，石油开采股都严重低估，而石油将是世界上最宝贵的资源。目前世界上已探明的原油和凝析油剩余可采储量仅为1654.7亿吨。既使按目前年消耗量测算，也仅可用50年，而如果考虑中国、印度高增长的需求(目前仅中国每年新增汽车500万辆)，可使用年限可能只能在40年左右。据预测，到2015年以前，石油产量即将达到高峰，以后逐年递减，石油不仅将成为世界首先被耗尽的能源及日化原料，而且价格在后期会不断飚升，每桶100美元，200美元都会出现。目前世界稍有减产因素，就不得不动用石油储备就说明这一点。但动用石油储备是还要补充的，而一旦补充可能导致更大的抢购。
3、土地增值概念。公司近几年现金流充裕，导致其购地规模极大。公司在北京、深圳、青岛、成都、广州、东营有相当规模的可进行房地产住宅开发用地。如在寸土寸金的北京，其全资子公司北京井田房地产公司拥有住宅用地27.3万平方米，价值增值将极大，估计公司仅土地增值一项就达数亿人民币。
4、城市燃气垄断概念。目前公司拥有岳阳、襄樊、宜城、潜江、谷城、南漳等六个城市燃气管道项目，其规模在深沪上市公司中是最大之一，完全可和长春燃气相比，而长春燃气市值已达22亿元，市值率达2倍以上，后期公司这部分资产增值潜力巨大，并完全可以分拆上市。且这块资产2005年下半年将贡献利润。
5、石油开采作业服务。石油开采作业服务被投资人看好。相关公司，如海油工程、江钻股份，石油济柴都有极好走势，而石油大明拥有油气勘探开发、防水材料、油井特种作业、石油工程科技等为石油服务的子公司，每年为中国石化提供相当规模的劳务和产品，其潜力也是比较大的。 [1] [2] 下一页 |
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